Charles Schwab rachète The Family Wealth Alliance – Systeme.io


Le fournisseur de services financiers Charles Schwab a acheté The Family Wealth Alliance (FWA), qui offre diverses ressources aux sociétés de patrimoine familial qui s’adressent à des clients très fortunés.

FWA, qui a été créé en 2003, est un établissement d’adhésion qui dessert le secteur de la gestion de patrimoine familial qui comprend des sociétés de conseil multifamiliales, des bureaux de famille unique, des conseillers en placement enregistrés ainsi que des sociétés de services professionnels et des plateformes spécialisées.

Les membres de la FWA peuvent bénéficier de recherches mises à jour et de matériel pédagogique ainsi que d’événements exclusifs et de forums de leaders, entre autres.

Dans le cadre du dernier accord, le fondateur et PDG de FWA Tom Livergood, la présidente Rachel Hyman ainsi que l’ensemble du personnel font désormais partie de Charles Schwab.

L’accord permet également à Schwab Advisor Services, qui s’adresse aux conseillers en placement indépendants, et à FWA de proposer des offres conjointes aux sociétés de patrimoine multifamiliales et unifamiliales.

Les conditions financières et autres de l’accord n’ont pas été divulguées.

Le directeur de l’exploitation de Schwab Advisor Services, Jon Beatty, a déclaré: «La Family Wealth Alliance est une organisation remarquable qui a organisé une communauté de membres florissante tout en ayant un impact significatif sur l’espace ultra-fortuné et les entreprises qui desservent ce marché.

« Nous avons tous deux construit nos entreprises à travers les yeux de nos clients, ce qui signifie un alignement solide dans la manière dont FWA sert ses membres et dont Schwab se concentre sur la croissance et la réussite des conseillers. »

La dernière acquisition intervient peu de temps après que Charles Schwab a annoncé qu’il paierait 187 millions de dollars pour régler une enquête réglementaire menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.



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