Gérer le consentement pour les e-mails et les SMS dans le marketing en temps réel (Dynamics 365 Marketing) – Systeme.io


Le centre de consentement marketing en temps réel vous permet de gérer les informations de consentement fournies par vos clients.

Note

Le consentement marketing en temps réel est basé sur le point de contact et fonctionne pour les messages envoyés aux contacts, aux prospects et aux profils Customer Insights. Le consentement du client est stocké par adresse e-mail ou numéro de téléphone, au lieu d’être stocké par enregistrement de contact. Les processus de consentement au marketing sortant que vous avez déjà définis ne sont pas influencés par les paramètres de marketing en temps réel.

Important

Depuis décembre 2022, application du consentement pour les parcours clients en temps réel pour Contacts a été modifié pour exiger l’acceptation des e-mails envoyés à l’aide du Contraignant modèle d’exécution du consentement. Si vous souhaitez revenir au comportement précédent, vous pouvez modifier votre modèle d’application du consentement pour Sans restriction. Alternativement, si vous avez déjà recueilli le consentement sur prendre contact records dans le marketing sortant, vous pouvez Charger le consentement pour remplir les enregistrements de consentement du point de contact utilisés pour faire respecter le consentement dans le marketing en temps réel.

Important

Le marketing en temps réel vérifiera Autoriser les e-mails et Autoriser les e-mails en masse champs de prendre contact enregistrements pour déterminer si l’envoi d’e-mails est autorisé à l’adresse e-mail du contact. Les deux champs doivent être définis pour permettre l’envoi d’un e-mail commercial à un contact. Seulement le Autoriser les e-mails doit être défini pour autoriser l’envoi d’e-mails transactionnels. Ces contrôles sont effectués en plus des contrôles d’acceptation/de désactivation du consentement du point de contact marketing en temps réel pour les e-mails envoyés par les parcours en temps réel. Ces vérifications ne sont pas effectuées pour les autres types d’entités (par exemple, les prospects ou les profils Customer Insights).

La vérification du consentement avant l’envoi d’e-mails et de SMS dépend du modèle de consentement que vous sélectionnez sur le Conformité page. En savoir plus sur les paramètres de conformité.

Lors de la création d’un nouveau message électronique, l’un des paramètres que vous devez configurer est Désignation des messages. Pour configurer la désignation du message, sélectionnez l’icône d’engrenage L'icône du menu Paramètres. dans l’en-tête de l’e-mail. Cela ouvrira le En-tête d’e-mail volet des paramètres sur le côté droit de la page. Naviguez vers le Paramètres de messagerie section.

La désignation du message est un champ déroulant dans lequel vous pouvez choisir Commercial ou alors Transactionnel. Par défaut, les nouveaux messages électroniques sont désignés comme commerciaux.

Capture d'écran des paramètres de désignation de message.

Comme requis pour les e-mails commerciaux, un Adresse de la société espace réservé et un Se désabonner lien sont automatiquement ajoutés au pied de page de l’e-mail. L’adresse de la société reflète la valeur définie sur le Conformité et peut être modifié directement à partir de l’éditeur d’e-mails, si nécessaire. Le lien de désabonnement mène à la page Préférences, où les clients peuvent consulter et modifier les préférences de communication.

La présence d’une adresse d’entreprise et d’un lien de désabonnement est vérifiée lorsque vous sélectionnez Prêt à envoyer. L’application vous avertira si l’un de ces paramètres est manquant.

Note

L’application affichera des avertissements si, par exemple, vous supprimez occasionnellement l’adresse par défaut de l’entreprise ou un lien vers la page de préférences par défaut. Cependant, cela ne vous empêchera pas d’envoyer un tel e-mail. Ainsi, vous pouvez remplacer le champ d’adresse de l’entreprise donné par un autre de votre choix, ou ajouter un lien vers la page de préférences personnalisée si vous le souhaitez.

Si vous souhaitez envoyer un e-mail commercial, l’application vérifiera si les adresses e-mail du public cible ont donné leur consentement lors de l’envoi de l’e-mail. Dans le modèle restrictif, les messages ne seront envoyés qu’aux clients dont les adresses e-mail ont été activées. Les e-mails transactionnels sont toujours envoyés et le consentement n’est ni vérifié ni appliqué.

Les règles de marketing en temps réel pour l’envoi de SMS sont légèrement différentes des règles d’envoi d’e-mails. Un utilisateur doit toujours accepter de consentir à recevoir des SMS commerciaux, quel que soit le modèle d’application du consentement. Les messages texte transactionnels sont toujours envoyés et le consentement n’est ni vérifié ni appliqué.

Lorsque vous installez le marketing en temps réel, le centre de consentement pour le marketing en temps réel (Commercialisation en temps réel > Public > Centre de consentement) ne contiendra aucun enregistrement, même si vous avez déjà obtenu votre consentement dans le marketing sortant. Comme mentionné ci-dessus, vous n’avez pas besoin de ressaisir les données de consentement des contacts à partir du marketing sortant si vous prévoyez d’exécuter des parcours en temps réel pour les contacts. Si vous souhaitez réutiliser les données de consentement des contacts pour les prospects ou les profils, ou si vous souhaitez ajouter de nouveaux consentements, vous pouvez utiliser l’une des trois méthodes suivantes :

  • Ajoutez manuellement de nouveaux enregistrements de consentement pour les e-mails et les SMS en sélectionnant l’option correspondante dans le ruban supérieur.
  • Importez les paramètres de consentement à partir d’un fichier Excel.

    Pointe

    Si vous ne voyez pas le Importer depuis Excel option dans le ruban supérieur, vous devrez peut-être sélectionner les trois points sur le côté droit du ruban pour voir plus d’éléments.

  • Chargez les informations de consentement qui ont déjà été capturées pour les contacts dans Dynamics 365 Marketing.

Capture d'écran de saisie de consentement par e-mail et SMS.

Note

Les Charger le consentement Le bouton charge les informations de consentement qui sont stockées dans les enregistrements Contacts dans Dynamics 365 Marketing (dans le marketing sortant). Il n’est pas prévu de charger le consentement d’autres sources de données. Lors du chargement du consentement des contacts, seul le Autoriser les e-mails en masse champ est considéré.

Pour charger le consentement des contacts, un administrateur doit sélectionner Charger le consentement du ruban supérieur sur le Centre de consentement page.

Le message suivant apparaîtra :

Charger la capture d'écran des enregistrements de consentement.

Pour charger le consentement des contacts, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

  1. Une seule adresse e-mail d’un enregistrement de contact sera chargée. Ce champ est défini dans la configuration de l’audience et peut être modifié par l’administrateur.
  2. Les informations de consentement sont chargées à partir du Autoriser les e-mails en masse champ d’un enregistrement de contact.
  3. Si deux contacts ou plus partagent la même adresse e-mail, le consentement pour l’e-mail sera défini sur Permettre seul lorsque tous les contacts contiennent la valeur E-mail en masse=Autoriser. Dans tous les autres cas, le consentement pour l’adresse e-mail sera défini sur Ne permettent pas.
  4. Si le consentement pour l’e-mail existe déjà dans le marketing en temps réel (par exemple, vous décidez de charger le consentement des contacts après que certains éléments de consentement de l’e-mail ont déjà été ajoutés manuellement), la règle ci-dessus s’applique. L’adresse e-mail n’est activée que si tous les deux les valeurs de consentement par e-mail sont définies sur Permettre et tous les enregistrements de consentement des contacts partageant la même adresse e-mail sont définis sur Permettre.

Le consentement chargé à partir des contacts concerne uniquement les e-mails et inclut les champs suivants : Autoriser les e-mails, Autoriser les e-mails en masseet Autoriser le suivi.

Important

Si vous stockez des données de consentement pour des contacts dans un champ autre que Autoriser les e-mails en massevous devrez utiliser le Importer depuis Excel possibilité de charger d’abord les données de consentement dans le centre de consentement. Ce n’est qu’alors que vous pourrez envoyer des e-mails commerciaux dans un parcours client en temps réel.

Dans le centre de consentement, vous pouvez afficher une liste de tous les consentements des points de contact et leurs attributs associés (type, statut, source des données de consentement et date de modification).

Pour afficher une vue compacte d’un seul enregistrement de consentement ou y apporter des modifications, sélectionnez le nom du point de contact dans la liste des enregistrements.

Vous pouvez suivre toutes les modifications liées au consentement par enregistrement de contact (qui a effectué les modifications et quand). Les Historique des audits est disponible sous un dossier de consentement Lié languette.

Important

Si vous restaurez des données dans l’orchestration du parcours du client, tous les consentements seront remis dans l’état dans lequel ils se trouvaient au moment où la sauvegarde a été effectuée. Cela peut rendre les données de consentement obsolètes. Pour éviter les complications, exportez toutes les données de consentement dans Excel avant de démarrer le processus de restauration et utilisez-les comme référence une fois la restauration terminée.

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