La production de smartphones est tombée à environ 289 millions d’unités au 3T22 – Systeme.io


Le marché des smartphones affichait ainsi une situation de demande extrêmement faible alors que « loi d’airain » de croissance positive au troisième trimestre a été rompu après avoir été en vigueur pendant des années. La contraction de la production de smartphones au cours de la haute saison de cette année a été principalement attribuée aux marques de smartphones donnant la priorité à la consommation de l’inventaire des canaux pour des appareils entiers et maintenant un plan de production assez conservateur pour le 3T22. De plus, ils ont continué à abaisser leurs objectifs de production en raison des vents contraires de l’économie mondiale.

Concernant les performances des principales marques de smartphones au 3T22, Samsung a enregistré environ 64,2 millions d’unités en production d’appareils, affichant une augmentation QoQ de seulement 3,9%. C’est le résultat de la réduction de la production de la marque depuis le 2T22 et du maintien d’une perspective prudente sur la situation future du marché. En raison de la pression persistante des stocks, Samsung devrait à nouveau afficher une baisse QoQ pour le 4T22. En matière de développement de produits, Samsung a été le leader des smartphones pliables. Cette année, la part de marché mondiale des smartphones pliables est estimée à 1,1 % ; et dans ce segment, Samsung devrait détenir une part de marché de près de 90 %. Quant à 2023, la part de marché mondiale des smartphones pliables devrait grimper à 1,5 %, et Samsung devrait conserver une part de marché de près de 80 % sur le segment.

Apple a enregistré 50,8 millions d’unités de production d’iPhone pour le 3T22, montrant une tendance à la croissance stable. Apple avait bénéficié de la réaffectation de la demande qui allait à l’origine aux smartphones de Huawei ainsi que de la tarification optimale des nouveaux modèles d’iPhone. De plus, le troisième trimestre est généralement la période de montée en puissance de la production, car Apple a l’intention de pousser les ventes du nouveau modèles d’iPhone à leur apogée au quatrième trimestre. Après la sortie de la série iPhone 14, une grande partie de la demande pour les nouveaux modèles d’iPhone s’est tournée vers la sous-série Pro. En conséquence, Apple a également ajusté la répartition des parts des différents nouveaux modèles dans la production d’iPhone. Cependant, la base EMS de Foxconn dans la ville chinoise de Zhengzhou a récemment connu une baisse du taux d’utilisation des capacités en raison d’une épidémie locale de COVID-19. Étant donné que la base est également le site principal d’Apple pour la fabrication des modèles d’iPhone Pro, cet incident aura un impact sur la production totale d’iPhone au 4T22.

Après Samsung au début et Apple au deuxième, le classement des cinq premières marques mondiales de smartphones par production pour le 3T22 est complété par Xiaomi, OPPO et Vivo aux troisième, quatrième et cinquième respectivement. Dans ce classement, Xiaomi englobe ses sous-marques Redmi, POCO et Black Shark ; OPPO inclut Realme et OnePlus ; et Vivo prend également en compte iQoo. Parmi eux, seul Xiaomi a maintenu à peu près le même volume de production d’appareils par rapport au trimestre précédent, tandis que les deux autres ont enregistré une baisse QoQ. Tous ont été contraints d’augmenter leur production au cours du second semestre de cette année en raison de la pression pour corriger les stocks excédentaires. Ils doivent également faire face aux blocages du COVID-19 sur le marché intérieur et à la récente décélération de la croissance économique de l’Inde. Au 4T22, ces trois marques chinoises devraient afficher une croissance essentiellement stable de la production d’appareils.

À plus long terme, Xiaomi, OPPO et Vivo seront confrontés à des défis importants. Premièrement, la Chine, en tant que marché domestique et principal, est déjà fortement saturée. L’application de la politique zéro COVID par le gouvernement chinois a en outre provoqué un gel de la demande intérieure au cours de la période récente. Dans le même temps, Honor est devenu une menace directe dans la concurrence pour la part de marché domestique. Pour maintenir leur croissance, Xiaomi, OPPO et Vivo devront se concentrer sur les expansions à l’étranger tout en conservant leurs parts de marché nationales.

Pour échapper aux retombées du différend américano-chinois, les marques chinoises de smartphones soutiendront le renforcement d’une chaîne d’approvisionnement nationale en développant leurs propres puces.

Samsung, Apple et Huawei ont développé eux-mêmes des puces telles que le SOC mobile afin de fidéliser un groupe de clients et de fournir un positionnement efficace sur le marché pour leurs modèles d’appareils haut de gamme. Et parce que ces trois marques ont su générer des valeurs supplémentaires avec des composants maison, les autres grandes marques chinoises leur emboîtent le pas et s’engagent à maintenir des équipes dédiées à la conception des puces. Xiaomi, par exemple, a développé le SoC mobile Pengpai S1, la puce de traitement d’image Pengpai C1 et la puce à charge rapide de 120 W Pengpai P1. OPPO a également dévoilé un FAI discret nommé MariSilicon X et devrait introduire un point d’accès interne au 1T24. Quant à Vivo, il a lancé les chipsets V1 et V2 comme solutions d’optimisation de l’algorithme de traitement d’image de la caméra du smartphone. En examinant ces exemples, TrendForce estime que si les marques chinoises utilisent des puces internes pour améliorer leur profil, leur objectif le plus important est de renforcer la chaîne d’approvisionnement nationale, car la Chine et les États-Unis sont désormais enfermés dans une concurrence géopolitique croissante.

En ce qui concerne l’état du marché des smartphones au 4T22, les résultats des récents événements promotionnels liés à la Journée des célibataires en Chine révèlent que les marques de smartphones n’ont pas été particulièrement efficaces pour stimuler les ventes d’appareils en baissant les prix. Dans l’ensemble, la confiance des consommateurs a été fortement affectée par divers vents contraires économiques. TrendForce estime que la production mondiale de smartphones totalisera environ 316 millions d’unités pour le 4T22, ce qui se traduira par une croissance QoQ de 9,3%. Une comparaison YoY montrera toujours une baisse. TrendForce souligne que le marché des smartphones a commencé à montrer des signes d’affaiblissement au 3T21. Depuis lors, il a enregistré six trimestres consécutifs de baisse annuelle de la production d’appareils. La demande finira par revenir lorsque la correction de l’inventaire des canaux sera en grande partie terminée, mais ce revirement ne devrait pas se produire avant le 2T23.

Société 3Q22 4Q22 (E)
Classement Part de marqueur Classement Part de marché
Samsung 1 22,2 % 2 20,2 %
Pomme 2 17,6 % 1 24,6 %
Xiaomi 3 13,1 % 3 12,0 %
Oppo 4 11,6 % 4 10,4 %
Vive 5 8,5 % 5 7,6 %
Part de marché des cinq premières marques mondiales de smartphones 3T22

Pour plus d’informations, visitez TrendForce.

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