Les revenus des SSD d’entreprise ont chuté à 5,22 milliards de dollars au 3T22 – chuteront de… – Systeme.io


De plus, les ODM ont pour la plupart été en mesure de maintenir l’élan de la construction de centres de données avec la demande de ByteDance et les appels d’offres lancés par les entreprises de télécommunications chinoises. Néanmoins, la performance du marché des SSD d’entreprise dans son ensemble a été affectée par la baisse des prix de la NAND Flash. Pour le 3T22, les revenus des SSD d’entreprise de l’industrie NAND Flash ont chuté de 28,7 % en glissement trimestriel pour atteindre 5,22 milliards USD. En outre, tous les fournisseurs de SSD d’entreprise ont également enregistré une performance négative pour la période.

En ce qui concerne les chiffres d’affaires des fournisseurs de SSD des entreprises individuelles pour le 3T22, Samsung a affiché environ 2,12 milliards USD. Sa part de marché a également diminué à 40,6 % contre 44,5 % au 2T22. Les performances de Samsung ont été principalement pénalisées par la baisse de son ASP Flash NAND. En ce qui concerne le développement de produits, les SSD dotés de 128L NAND Flash et PCIe 4.0 resteront les principales offres de Samsung pour le stockage d’entreprise en 2023.

À l’avenir, Samsung et ses concurrents pourraient utiliser les opportunités offertes par la diversification des processeurs de serveur pour augmenter les expéditions de SSD. Actuellement, AMD étend sa part de marché pour les processeurs de serveur grâce à l’adoption croissante de ses solutions parmi les CSP et les ODM. Dans le même temps, les CSP commencent à développer leurs propres CPU. En outre, le taux de pénétration augmente pour les processeurs de serveur basés sur l’architecture ARM, et les nouveaux processeurs prendront en charge des taux de transfert de données plus élevés pour les solutions de stockage. Un autre développement notable est l’Open Compute Project (OCP). La part des SSD d’entreprise conformes aux spécifications définies dans le cadre de l’OCP devrait augmenter à l’avenir. Dans l’ensemble, il existe de nouvelles sources de demande sur lesquelles Samsung peut puiser. Cependant, la concurrence sur le marché des SSD d’entreprise s’intensifiera également, de sorte que Samsung aura du mal à maintenir sa part de marché à près de 50 %.

SK Group (comprenant SK hynix et Solidigm) a vu son chiffre d’affaires SSD d’entreprise chuter à environ 1,21 milliard USD au 3T22. SK Group est en train d’acquérir les activités NAND Flash et SSD d’Intel, et les avantages qui en résulteront deviendront beaucoup plus apparents l’année prochaine. Solidigm commencera à produire en masse des SSD PCIe 5.0 prenant en charge les spécifications OCP en 2023. Cela créera des opportunités pour une plus grande coopération entre SK Group et certains CSP nord-américains. De plus, des échantillons de produits PCIe OCP sont désormais qualifiés par les OEM de serveurs, de sorte que la demande pour eux devrait continuer à augmenter. En plus de ces développements, la dernière enquête de TrendForce révèle que SK Group est sur le point d’achever son plan de développement d’une gamme complète de SSD d’entreprise et d’établir des positions sur le marché pour ces produits. Avec une gamme complète d’offres TLC, QLC et PLC à prix flexibles, SK Group devrait être en mesure d’augmenter sa part de marché pour les SSD d’entreprise à l’avenir.

Western Digital (WDC) a enregistré 673 millions de dollars de chiffre d’affaires SSD d’entreprise au 3T22. Même si WDC n’a commencé à se concentrer sur les SSD d’entreprise que l’année dernière et n’a pas encore terminé l’échantillonnage des clients pour ses produits PCIe 4.0, TrendForce a observé que le fournisseur a élargi ses partenariats avec des clients nord-américains et formulé une stratégie de tarification proactive. Par conséquent, il a de bonnes chances de surpasser la plupart de ses concurrents en termes de revenus pour le 4T22. En revanche, un examen de sa clientèle révèle que WDC n’a apparemment pas de plan de suivi substantiel pour le développement de produits intégrant l’interface SAS. De plus, la performance des revenus de ses produits PCIe 3.0 en 2023 ne devrait pas être aussi décente qu’elle l’a été cette année, car les clients effectueront des mises à niveau afin d’obtenir un taux de transfert de données plus élevé. Par conséquent, WDC doit rapidement amener plus de clients à qualifier ses produits PCIe 4.0 afin de pouvoir conserver efficacement sa part de marché pour les SSD d’entreprise.

Le chiffre d’affaires des SSD d’entreprise de Micron a chuté à environ 656,2 millions de dollars pour le 3T22 en raison d’une légère correction à la baisse de la demande des OEM de serveurs. En ce qui concerne le développement de produits, Micron a déjà lancé très tôt des SSD d’entreprise 176L PCIe 4.0, mais l’échantillonnage des clients a pris plus de temps que prévu initialement pour ces produits. Ainsi, le fournisseur progresse également plus lentement que prévu à l’origine dans l’accélération des expéditions de SSD d’entreprise PCIe dans son ensemble, et SATA reste actuellement le pilier des offres du fournisseur. TrendForce pense que l’augmentation des expéditions de produits PCIe 4.0 sera l’une des priorités de Micron pour l’année prochaine. Avec le ralentissement progressif de la croissance du marché pour les produits SATA, Micron sera plus limité dans sa tentative d’augmenter de manière significative les revenus des SSD d’entreprise.

Kioxia a commencé à accélérer les expéditions de ses produits PCIe 4.0 au 3T22. Pendant ce temps, la demande se maintenait stable pour ses produits SAS. Par conséquent, le chiffre d’affaires SSD de l’entreprise du fournisseur s’est élevé à environ 559 millions de dollars. Pour l’avenir, Kioxia commencera la production de masse des SSD PCIe 5.0 vers la fin de cette année. De plus, le fournisseur s’est assuré que les spécifications de ses produits PCIe prennent en charge OCP. Quant à 2023, Kioxia a une chance d’augmenter ses revenus de SSD d’entreprise au cours des trimestres à mesure que davantage de clients qualifient ses produits PCIe. TrendForce pense également que Kioxia sera en mesure d’accroître sa part de marché grâce à une gamme complète d’offres comprenant SATA, PCIe et SAS. Cependant, Kioxia doit encore améliorer la flexibilité de sa chaîne d’approvisionnement. La résolution de ce problème urgent déterminera si le fournisseur peut maintenir la stabilité pour répondre à la demande des clients.

À l’approche du 4T22, les vents contraires économiques ont contraint les entreprises de la plupart des secteurs à réduire leurs dépenses d’équipement. Pendant ce temps, les équipementiers de serveurs ont pris des mesures pour freiner l’augmentation des stocks, de sorte que l’élan de leurs activités d’approvisionnement s’est sensiblement ralenti. En ce qui concerne spécifiquement la Chine, un retournement de la situation de sa demande ne devrait pas se produire dans un avenir proche car il n’y aura pas d’autre vague d’appels d’offres liés aux serveurs. La surabondance de l’offre s’aggravant rapidement sur l’ensemble du marché Flash NAND, le prix contractuel moyen global (ou l’ASP) des SSD d’entreprise devrait chuter de plus de 20 % en glissement trimestriel pour le 4T22. Ceci, à son tour, entraînera également une baisse QoQ de plus de 20 % des revenus des SSD d’entreprise.

Société Revenu Part de marché
3Q22 3Q22 2Q22
Samsung 2 120,0 40,6 % 44,5 %
Groupe SK (SK hynix + Solidigm) 1 213,0 23,2 % 24,4 %
WDC 673.0 12,9 % 10,5 %
Micron 656.2 12,6 % 10,9 %
Kioxia 559.0 10,7 % 9,7 %
Le total 5 221,2 100% 100%
Classement mondial des fournisseurs de SSD d’entreprise par chiffre d’affaires (millions USD)

Pour plus d’informations, visitez TrendForce

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