Les revenus mondiaux de la DRAM pour le 3T22 ont affiché une baisse de près de 30 % en glissement trimestriel – Systeme.io


Cette baisse est la deuxième plus importante après celle que l’industrie a connue en 2008, lorsque l’économie mondiale a été secouée par une crise financière majeure. En ce qui concerne l’état du marché des DRAM au 3T22, la baisse trimestrielle des prix des contrats s’est étendue à une fourchette de 10 à 15 %, la demande d’électronique grand public continuant de se contracter. Les expéditions de DRAM pour serveurs, qui avaient suivi une tendance relativement stable par rapport aux expéditions d’autres types de produits DRAM, ont également sensiblement ralenti par rapport au trimestre précédent, les acheteurs ayant commencé à ajuster leurs niveaux de stocks.

En ce qui concerne les performances des différents fournisseurs de DRAM au 3T22, les trois principaux fournisseurs (c’est-à-dire Samsung, SK hynix et Micron) ont tous affiché une baisse de revenus QoQ. Samsung a affiché 7,40 milliards de dollars et une baisse de 33,5 % en glissement trimestriel, ce qui était la plus importante parmi les trois premiers. Le chiffre d’affaires de SK hynix a chuté de 25,2 % en glissement trimestriel pour s’établir à environ 5,24 milliards de dollars. Quant à Micron, son chiffre d’affaires s’élève à environ 4,81 milliards de dollars. Étant donné que Micron marque ses trimestres fiscaux différemment, sa DRAM ASP a affiché une baisse QoQ inférieure à celles subies par les deux fournisseurs coréens. Et par conséquent, la baisse des revenus QoQ de Micron a également été la plus faible parmi les trois premières. TrendForce souligne que les trois premiers maintiennent toujours une marge d’exploitation relativement élevée en ce moment. Néanmoins, la période de correction des stocks qui a commencé cette année durera jusqu’au premier semestre de l’année prochaine, de sorte qu’ils subiront une compression continue des bénéfices.

En ce qui concerne les plans d’expansion des capacités des fournisseurs, Samsung a progressivement ralenti le transfert de sa capacité de traitement de tranches héritée de la DRAM vers les capteurs d’image CMOS en raison de la récente baisse de la demande de modules de caméra. L’année prochaine, Samsung augmentera sa capacité de production de DRAM avec l’entrée en service de sa nouvelle fab P3L. Cependant, voyant que la réduction des stocks ne progresse pas au rythme initialement prévu, Samsung ralentira sa migration technologique pour limiter la croissance de sa production. En ce qui concerne SK hynix, elle freinera également la croissance de sa production l’année prochaine en mettant un frein à sa migration technologique. En passant à Micron, il a repoussé le calendrier de production de masse avec son procédé 1beta nm. Ce report est lié au niveau de difficulté plus élevé pour le développement de cette technologie et à la baisse générale de la demande. La croissance de la production de Micron en 2023 devrait être la plus faible parmi les trois premières. En outre, TrendForce n’exclut pas la possibilité que Micron procède à des réductions de production plus tangibles en réponse à la baisse rapide de la marge bénéficiaire.

En ce qui concerne les fournisseurs de DRAM basés à Taïwan, Nanya a subi la plus forte baisse de revenus QoQ parmi les six principaux fournisseurs au 3T22, atteignant jusqu’à 40,8 %. Le résultat de Nanya a été attribué à la part importante de DRAM grand public dans sa gamme de produits ainsi qu’à la part importante de clients de Chine continentale dans sa clientèle. En ce quatrième trimestre, Nanya a déjà réduit l’apport de plaquettes mais maintient le rythme de sa migration vers le 1A nm. Cependant, cette technologie en sera encore au stade de l’échantillon de clients en 2023, car les clients de Nanya ont une perspective de demande prudente et ne souhaitent donc pas adopter le processus plus avancé. Par conséquent, le processus 1A nm ne devrait pas apporter une contribution notable à la production de Nanya avant 2024. En ce qui concerne PSMC, ses revenus ont chuté d’environ 40,0 % en glissement trimestriel pour le 3T22 en raison de la chute des prix des DRAM à la consommation. Le chiffre d’affaires DRAM de PSMC présenté ici concerne principalement les ventes de ses produits DRAM de marque fabriqués en interne et exclut son service de fonderie de DRAM. Cependant, si le service de fonderie DRAM est inclus dans le calcul, la baisse QoQ était de 22,9 %. Enfin, en regardant Winbond, son chiffre d’affaires du 3T22 a encore affiché une baisse significative de 37,4% en glissement trimestriel, même avec une stratégie de prix assez conservatrice. Cela tient à la contraction considérable de ses expéditions. Winbond a déjà réduit le taux d’utilisation des capacités de son usine de Taichung au 3T22. Quant à l’installation de sa nouvelle fab à Kaohsiung, le calendrier d’entrée en phase de production de masse a été légèrement repoussé en raison de la situation de marché défavorable. L’usine de Kaohsiung fabriquera initialement de la DRAM en utilisant le procédé 25S nm. Cela devrait être suivi du déploiement du procédé 20 nm du fournisseur au 2S23.

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