Marché de la framboise gelée dans l’UE – quand la chute libre des prix s’arrêtera-t-elle ? • Fruits de l’Est


L’équipe d’EastFruit lance une série de rapports sur le marché des baies, fruits et légumes surgelés. Le premier rapport d’analyse sera consacré aux framboises, le produit clé qui a donné l’impulsion au développement de l’industrie de la surgélation en Europe de l’Est et en Asie centrale.

Avant de passer à la crise dans laquelle s’est retrouvé le marché européen et mondial de la framboise surgelée en janvier 2023, faisons une petite parenthèse dans l’histoire.

Contexte historique qui a conduit à une chute rapide des prix des framboises surgelées

Après les prix inhabituellement élevés des framboises en 2021, les agriculteurs de nombreux pays se sont massivement intéressés à sa culture et ont commencé à étendre les plantations. Même des comtés qui n’ont jamais produit de framboises à des fins commerciales, comme l’Ouzbékistan ou le Tadjikistan, ont rejoint cette tendance.

Cela a forcé l’équipe d’EastFruit à émettre un avertissement sur les conséquences, et notre article Second Raspberry Boom a reçu beaucoup d’attention internationale. Néanmoins, la production de framboises a encore augmenté de manière significative. De nombreux investisseurs, bien sûr, espéraient que les prix des produits resteraient au même niveau élevé et ont ignoré nos avertissements et beaucoup n’en ont tout simplement jamais entendu parler.

Si le prix d’un certain produit monte à un niveau très élevé, la consommation de ce produit est généralement réduite et une alternative est recherchée. C’était certainement le cas des framboises, qui devenaient soudainement la baie la plus chère.

Cependant, en 2022, un autre facteur s’est ajouté au problème – l’invasion militaire à grande échelle de la Russie sur le territoire de l’Ukraine, qui a obligé les producteurs ukrainiens de framboises surgelées à se dépêcher de vendre leurs produits. Ainsi, ajoutant à la pression.

Juillet 2022 – prix des framboises très élevés en début de saison

Au début de la saison 2022, les prix des framboises surgelées dans l’UE étaient encore à un niveau très élevé d’environ 5 euros le kg, mais les véritables transactions ont eu lieu à un prix d’environ 4,7 euros le kg. Bien sûr, nous parlons de framboises « extra class », ou de qualité supérieure. La Serbie, leader mondial des exportations de framboises surgelées, a affiché des prix encore plus élevés.

Les usines de congélation de nombreux pays du monde ont été guidées par ces prix. Ainsi, ils ont commencé à se procurer de la matière première pour la congélation compte tenu de ces niveaux de prix très élevés. Même au Tadjikistan et en Ouzbékistan, l’achat de framboises à congeler au début de la saison s’est fait à des prix de 3,0 à 3,5 dollars américains le kg, ce qui a assuré aux producteurs locaux d’énormes profits. Bien que les prix aient été quelque peu réduits par la suite, il est évident que les congélateurs prévoyaient d’exporter des framboises congelées pas moins chères que 4 à 5 dollars US le kg.

Cette folie se produisait alors qu’une énorme guerre se déroulait en Europe et que la récession économique semblait très probable pour les pays de l’UE et se produisait déjà en Russie. Rappelons une évidence : la framboise n’est pas, comme vous le savez, un aliment de première nécessité. Cependant, les transformateurs n’ont pas fait les ajustements nécessaires et ont continué à se procurer des framboises fraîches très chères pour la transformation.

Choc d’août – le facteur de l’Ukraine

Août 2022, pour une raison quelconque, a été un véritable choc pour les acteurs du marché, lorsque les exportateurs ukrainiens ont commencé à proposer des framboises de haute qualité à des prix proches de 3,7 euros le kg.

Dans ces conditions, le marché s’est tout simplement « arrêté » car personne ne comprenait quel en serait le prix. En conséquence, les exportateurs principalement ukrainiens ont réussi à vendre. Ils pouvaient se permettre un prix aussi bas, en partie à cause de la dévaluation de la monnaie nationale et de la baisse des prix d’achat des matières premières.

Naturellement, dans de telles conditions, les prix sur le marché ont progressivement diminué. Les exportateurs d’autres pays ont également dû réduire les prix de leurs produits, bien que la plupart d’entre eux aient « détenu » des framboises dans l’espoir d’une reprise des prix à l’avenir, lorsque l’Ukraine cessera les ventes.

L’automne choc – facteur de framboise remontant et un facteur de terrorisme

L’automne chaud a permis à l’Ukraine de récolter une bonne récolte de variétés de framboises remontantes. Dans un contexte de forte production, les transformateurs locaux ont de nouveau baissé leurs prix d’achat, constatant que les prix sur le marché mondial de la framboise continuent de baisser.

En outre, alors que la Russie lançait des frappes massives de missiles contre l’infrastructure énergétique civile de l’Ukraine, beaucoup craignaient des problèmes avec le stockage des produits surgelés. Par conséquent, ils ont encore accéléré les ventes, exerçant une nouvelle pression sur les prix des framboises.

« En conséquence, fin novembre, les prix de gros des framboises surgelées de haute qualité dans l’UE étaient déjà tombés au niveau de 3,3 à 3,5 euros par kg. Selon Yulia Timoshenko, directrice de la société moldave de congélation de fruits Tiferet, le prix des framboises de la catégorie de qualité la plus basse « gris » s’est complètement effondré, tombant au niveau de 1,65 euros le kg, et en janvier 2023, il a souvent changé aussi souvent que quatre fois par jour. »

Il n’est pas surprenant que l’Ukraine ait réussi à battre son propre record d’exportations de framboises en volume et expédié environ 40 000 tonnes de framboises congelées à l’étranger. Cependant, les producteurs de baies congelées d’autres pays, principalement de Pologne et de Serbie, ont eu beaucoup de mal, car ils ont acheté des matières premières à un prix assez élevé et ont souvent été contraints de vendre des produits à perte.

Choc de janvier 2023 – le facteur Maroc

Le relais d’une réduction à long terme du prix des framboises surgelées dans l’UE est passé en janvier 2023 de l’Ukraine au Maroc. Dès qu’il a semblé aux congélateurs européens que fin 2022 le prix des framboises s’était stabilisé autour de 3,20-3,30 euros le kg pour la qualité « extra », les exportateurs marocains sont entrés sur le marché en janvier 2023, proposant des framboises à 2,5- 2,6 euros /kg!

En conséquence, la Pologne a de nouveau abaissé son prix d’achat pour les framboises ukrainiennes, moldaves et européennes à 2,8-2,9 EUR/kg.

Il n’y a pas beaucoup de retour d’expérience sur la qualité et d’informations sur les volumes d’approvisionnement en framboises du Maroc, mais selon les règles du marché, même plusieurs camions à moindre prix peuvent casser tout ce marché fragile.

Dans le même temps, les congélateurs et les commerçants d’Ukraine, de Serbie, de Pologne et de Moldavie ont encore dans leurs entrepôts une quantité considérable de framboises de différentes qualités. Même en Asie centrale, certains producteurs détiennent encore des stocks importants de framboises et ne sont pas en mesure de les vendre sans perte.

Vous trouverez ci-dessous un tableau indicatif des prix mensuels moyens des framboises surgelées de qualité « extra » (95/5 et 90/10) dans les pays de l’UE de juillet 2022 à janvier 2023.

Pour de nombreux producteurs, il est très pénible et peu rentable de vendre des framboises aux prix actuels. De plus, la demande de framboises, malgré la baisse des prix, reste faible.

Certains producteurs ukrainiens se sont procuré des matières premières à partir de variétés d’automne remontantes à des prix inférieurs à ceux de la récolte d’été, car au moment de l’achat des matières premières, ils disposaient d’informations sur les prix actuels sur le marché.

Comment le marché va-t-il évoluer en 2023 ? Une autre plongée dans l’histoire pour trouver des réponses.

En fait, rien de fondamentalement nouveau ne se passe sur le marché des framboises surgelées. Nous avons vu cela auparavant.

« Beaucoup de gens se souviennent de la situation il y a quelques années, lorsque les prix des framboises surgelées étaient inférieurs à 2 euros le kg en Europe, et tombaient même nettement en dessous de ce niveau. À ce moment-là, toute la chaîne, de l’agriculteur au produit final, était sous la pression du bas niveau des prix. Il n’était pas rentable pour les agriculteurs de vendre leur matière première pour la transformation. Ainsi, certains ont laissé les baies non cueillies, certains les ont vendues à perte et beaucoup ont déraciné leurs plantations de framboises », explique Ioulia Timochenko.

« La période de prix mondiaux bas des framboises en 2017-2018, qui a également affecté la saison 2019, a été provoquée par la croissance rapide de la production de cette baie en Ukraine. En conséquence, les consommateurs se sont habitués au fait que les framboises sont devenues l’une des baies les plus abordables. Cela a conduit à une augmentation du nombre de produits utilisant des framboises : différents types de yaourts, smoothies, produits de confiserie et de boulangerie. En conséquence, les prix bas sont devenus la clé de la croissance rapide de la demande de framboises dans le monde. La framboise a pénétré les marchés des pays où elle n’a jamais été produite, par exemple les marchés des pays de l’ANASE. Pendant ce temps, les agriculteurs de différents pays du monde se sont massivement débarrassés des framboises, car le faible prix des framboises surgelées rendait non rentable la culture de baies fraîches, en particulier compte tenu de la pénurie croissante de main-d’œuvre », explique Andriy Yarmak, économiste au Centre d’investissement de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

« Lorsqu’en 2021 il y a eu des problèmes avec la récolte de framboises en Serbie en raison d’anomalies climatiques, il s’est avéré que la demande pour cette baie dans le monde est très élevée et continue de croître par inertie. Dès lors, les prix se sont rapidement envolés pour atteindre en moyenne 5 euros le kg. Nous assistons maintenant à un cycle inversé, où les prix élevés et la baisse des revenus des consommateurs, d’une part, ont un impact négatif sur la consommation et donc la demande, alors que les producteurs ont déjà agrandi les plantations et que la production reste élevée », explique la tendance Andriy Yarmak.

Les prix des framboises vont-ils continuer à baisser ?

« Le marché est trop instable pour faire des prévisions », déclare Ioulia Timochenko. « D’une part, il est probable que certains producteurs entreront dans la saison 2023 avec des restes de framboises surgelées de la saison précédente, car la demande était faible et la motivation à vendre était également faible. En revanche, la réponse des agriculteurs au cours de la saison reste une composante inconnue. Peut-être, face à la hausse des coûts, seront-ils choqués par des offres de prix d’achat bas, car leur forte baisse est déjà assez facile à prévoir maintenant. Cependant, à quel niveau l’offre et la demande de framboises surgelées se stabiliseront, il est difficile d’évaluer maintenant – il faut attendre le début de la nouvelle saison », déclare l’expert.

Mauvaise nouvelle pour les producteurs de framboises

En 2022, alors que les prix des framboises surgelées, même en Ukraine, étaient suffisamment élevés pour que les producteurs gagnent de l’argent sur la culture, les premiers signes d’insatisfaction quant au niveau de ces prix ont déjà commencé à apparaître.

En 2023, les prix d’achat seront évidemment nettement inférieurs, puisque le prix d’une framboise surgelée a presque été divisé par deux depuis l’été 2022. Dans le même temps, selon nos données, la superficie consacrée aux framboises n’a diminué dans aucun des principaux pays producteurs. des pays. Certains pays ont même continué à planifier rapidement, notamment en Asie centrale.

Par conséquent, les nouvelles réalités de prix des prix des framboises pourraient être une mauvaise surprise pour les agriculteurs à l’été et à l’automne 2023.

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