SharpSpring sera racheté par Constant Contact pour 240 millions de dollars – Systeme.io


Actions de SharpSpring, Inc. (SHSP) a bondi de 20 % à la fin des échanges le 22 juin, après que la société a accepté d’être rachetée par Constant Contact, une société de marketing en ligne soutenue par Clearlake Capital Group et Siris Capital. La transaction entièrement en espèces d’environ 240 millions de dollars comprend l’encours de la dette de la société.

SharpSpring est une plate-forme cloud de génération de leads et d’automatisation du marketing. Il aide les petites entreprises (PME) à générer des prospects, à améliorer les conversions en ventes et à générer une croissance des revenus à des prix abordables. (Voir le graphique boursier SharpSpring sur TipRanks)

Constant Contact achètera toutes les actions en circulation de SharpSpring pour 17,10 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 21 % par rapport au cours de clôture de SHSP de 14,11 $ au 21 juin.

L’accord devrait être conclu au troisième trimestre de 2021 et est approuvé par le conseil d’administration de SharpSpring, mais est soumis à l’approbation des actionnaires de la société et à d’autres conditions de clôture habituelles.

Rick Carlson, PDG de SharpSpring, a déclaré: «Aujourd’hui est un grand jour pour SharpSpring et nos actionnaires, car cette transaction apporte une valeur immédiate et certaine à une prime attrayante… Je suis ravi de l’opportunité d’apporter la plate-forme de croissance des revenus de SharpSpring aux près de 500 000 petites entreprises de Constant Contact clients tout en investissant davantage et en s’appuyant sur la solide base de clients et d’agences de marketing numérique de SharpSpring.

La direction de Clearlake et Siris a déclaré : « Cet investissement augmente la plate-forme logicielle de marketing numérique de Constant Contact en accélérant considérablement sa feuille de route de produits et en améliorant les outils que nous offrons aux spécialistes du marketing d’aujourd’hui dans leur poursuite d’activités clés génératrices de revenus. »

La combinaison avec SharpSpring permettra aux clients PME de Constant Contact de fournir des résultats marketing efficaces, car les deux sociétés se concentrent sur les petites entreprises.

Suite à l’annonce de l’acquisition, l’analyste de Needham, Scott Berg, a rétrogradé l’action à une note Hold. Berg estime que l’offre est compétitive et ne prévoit aucune offre supérieure à l’évaluation actuelle de SHSP. L’analyste a déclaré: « Nous considérons cette prime de 21% à ~ 7x les revenus de l’exercice 22 comme la juste valeur pour une entreprise qui ne montrera probablement pas optiquement une accélération de la croissance des revenus par rapport aux niveaux actuels des adolescents jusqu’à l’année civile 2022. »

Selon le système Smart Score de TipRanks, SharpSpring obtient un 5 sur 10, ce qui indique que l’action est susceptible de se comporter conformément aux moyennes du marché. Les actions ont gagné 108,3% au cours de la dernière année.

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